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Que es un presupuesto automatico
Un presupuesto automatico es una plantilla de Excel disenada con formulas que calculan todos los importes de forma autonoma. Tu solo introduces la descripcion del servicio o producto, la cantidad y el precio unitario, y la hoja de calculo se encarga de calcular subtotales, aplicar descuentos, computar el IVA al tipo correspondiente y mostrar el total final.
La ventaja es doble: ahorras tiempo y eliminas errores de calculo. Un error en un presupuesto puede costarte un cliente (si cobras de mas) o dinero (si cobras de menos). Con las formulas automaticas, la precision esta garantizada.
Formulas avanzadas incluidas
- BUSCARV para catalogo de precios: Selecciona un producto y el precio se rellena automaticamente desde tu catalogo.
- SI para tipos de IVA: Aplica automaticamente 4%, 10% o 21% segun la categoria del producto o servicio.
- Descuento condicional: Si el importe supera cierto umbral, se aplica un descuento por volumen automaticamente.
- Calculo de margen: Hoja oculta que muestra tu margen de beneficio real sobre cada linea (solo visible para ti).
- Fecha automatica: Se rellena con la fecha actual al abrir el documento. La validez se calcula a partir de esta.
- Numero correlativo: Se genera automaticamente el siguiente numero de presupuesto disponible.
Hojas incluidas en la plantilla
Presupuesto
La hoja principal con el presupuesto formateado para imprimir o exportar a PDF.
Catalogo
Base de datos de tus productos y servicios con precios. La hoja principal se alimenta de aqui.
Configuracion
Tus datos de empresa, tipo de IVA por defecto, politica de descuentos y condiciones generales.
Historico
Registro de presupuestos emitidos con fecha, cliente, importe y estado (pendiente, aceptado, rechazado).
Configuracion inicial
- Abre la hoja "Configuracion" e introduce los datos de tu empresa: nombre, NIF, direccion, telefono y logo.
- Rellena el "Catalogo" con tus productos o servicios habituales, sus precios y las categorías de IVA.
- Ajusta las condiciones de validez, forma de pago y texto de condiciones generales.
- Crea tu primer presupuesto en la hoja principal seleccionando conceptos del catalogo o escribiendo nuevos.
Una vez configurada, cada nuevo presupuesto se genera en segundos: solo tienes que seleccionar los productos del catalogo y ajustar cantidades. Todo lo demas se calcula solo.
Recursos oficiales
- Camara de Comercio - Creacion de empresas — Recursos de la Camara de Comercio para emprendedores y pymes
- CNMC - Competencia — Comision Nacional de los Mercados y la Competencia: regulacion empresarial
- IPYME - Portal PYME — Portal oficial de apoyo a la pequena y mediana empresa del Gobierno de Espana