CRM Excel: Gestion de Clientes Gratis
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Plantilla CRM en Excel para gestionar clientes, oportunidades de venta y seguimiento comercial. Ideal para autonomos y pequenas empresas.
Funcionalidades del CRM en Excel
Esta plantilla funciona como un CRM basico pero efectivo: base de datos de contactos con historial de interacciones, pipeline de ventas con estados (prospecto, contactado, propuesta enviada, negociacion, cerrado), recordatorios de seguimiento y dashboards de actividad comercial.
Ventajas de un CRM Excel para pequenas empresas
No requiere suscripcion mensual, es completamente personalizable, funciona sin conexion a internet y puedes compartirlo con tu equipo via OneDrive o Google Drive. Para empresas con menos de 200 clientes y 2-3 comerciales, es una solucion muy practica.
Cuando migrar a un CRM dedicado
Si tu base de datos supera los 500 contactos, necesitas automatizacion de emails, integracion con tu web o reporting avanzado, es momento de considerar un CRM como HubSpot (version gratuita) o Pipedrive. Esta plantilla te servira como base para la migracion de datos.