11 fórmulas activas (los totales se recalculan al editar)
Contenido del archivo
CALCULADORA DE ROI (retorno de la inversión)
Datos de la inversión (ejemplo: campaña de publicidad)
Inversión inicial · 3000
Costes asociados (gestión, herramientas) · 450
Ingresos generados atribuibles · 8200
Resultados
Coste total
Beneficio neto
ROI
Por cada euro invertido recuperas
Comparador de 3 inversiones
Para qué sirve esta plantilla de ROI
El ROI (retorno de la inversión) responde a una pregunta sencilla: por cada euro que has puesto en algo, ¿cuánto has ganado o perdido? Esta hoja de Excel lo calcula a partir de lo que has gastado y de los ingresos que puedes atribuir a esa inversión. El ejemplo del archivo es una campaña de publicidad, pero la misma lógica sirve para una feria comercial, una máquina, un curso de formación o una mejora en la web.
También incluye un comparador para poner tres opciones lado a lado y ver cuál ha tenido mejor rendimiento en relación con lo que costó.
Qué incluye la hoja «ROI»
Datos de la inversión: inversión inicial, costes asociados (gestión, herramientas) e ingresos generados atribuibles. En el ejemplo: 3.000, 450 y 8.200.
Resultados: coste total, beneficio neto, ROI y «Por cada euro invertido recuperas».
Comparador de 3 inversiones (A, B y C) con coste total, ingresos, beneficio neto y ROI de cada una.
Mejor ROI del comparador, que devuelve el valor más alto de los tres.
Una nota con la fórmula del ROI y un recordatorio sobre el valor del cliente a largo plazo (LTV).
Las fórmulas que usa
Resultado
Fórmula
Explicación
Coste total
=B4+B5
Inversión inicial más costes asociados.
Beneficio neto
=B6-B9
Ingresos atribuibles menos coste total.
ROI
=ROUND(B10/B9,4)
Beneficio neto dividido entre coste total, con cuatro decimales. Con formato de porcentaje, 1,3768 se ve como 137,68 %.
Recuperas por euro
=ROUND(B6/B9,2)
Ingresos divididos entre coste total.
Mejor ROI
=MAX(B19:D19)
El mayor de los tres ROI del comparador.
La nota del archivo resume la idea: ROI = (ingresos − coste total) / coste total. Un ROI del 100 % significa que has recuperado lo invertido y has ganado otro tanto. Un ROI negativo indica pérdida.
Cómo rellenarla
Inversión inicial. Lo que pagaste directamente: el presupuesto en anuncios, el precio de la máquina, la inscripción en la feria.
Costes asociados. Todo lo que no habrías gastado sin esa inversión: horas de gestión, herramientas, diseño, transporte. Si lo dejas fuera, el ROI saldrá inflado.
Ingresos atribuibles. Solo los que se deben a esa inversión. Este es el dato más delicado: si mides ventas totales del periodo, mezclarás el efecto de la campaña con ventas que habrías tenido igualmente.
Lee los resultados y aplica formato de porcentaje a la celda del ROI si quieres verlo como tanto por ciento.
Comparador. Para comparar opciones, rellena coste total e ingresos de A, B y C. Usa el mismo criterio de cálculo en las tres para que la comparación sea justa.
Errores frecuentes al calcular el ROI
Usar ingresos en lugar de margen cuando vendes productos con coste. Si una venta de 100 € te cuesta 60 € de mercancía, el retorno real de la campaña se calcula mejor con el margen. Puedes poner el margen en la casilla de ingresos y anotarlo.
Olvidar costes internos, como las horas de tu equipo.
Comparar periodos distintos. Un ROI a un mes y otro a un año no son comparables.
Fijarse solo en el porcentaje. Un ROI alto sobre una inversión pequeña puede aportar menos beneficio total que uno menor sobre una inversión grande. Mira también el beneficio neto.
Ignorar el largo plazo. Como apunta la nota del archivo, si un cliente sigue comprando después, la primera venta no refleja todo su valor.
Ejemplo con los datos del archivo
En la campaña ficticia del ejemplo, el coste total es 3.450 € (3.000 de inversión más 450 de costes asociados) y los ingresos atribuibles, 8.200 €. El beneficio neto es 4.750 €, el ROI 1,3768 (137,68 %) y por cada euro invertido se recuperan 2,38 €. En el comparador, la inversión A (coste 2.000, ingresos 5.100) da un ROI de 1,55; la B (5.000 y 9.800), 0,96; y la C (1.200 y 1.450), 0,2083. El mejor ROI es el de A, aunque B genera más beneficio neto en euros (4.800 frente a 3.100): un buen ejemplo de por qué conviene mirar ambos datos.
Cómo adaptarla
El archivo es un .xlsx que se abre en Excel, LibreOffice Calc o Google Sheets. En Excel en español, ROUND aparece como REDONDEAR; MAX se mantiene igual. Para comparar más de tres opciones, copia la columna D hacia la derecha y amplía el rango de la fórmula del mejor ROI. Si quieres seguir el ROI de varias campañas a lo largo del tiempo, puedes llevar los resultados a un dashboard de KPI en Excel o a un cuadro de mando.
Ideas para sacarle más partido
Anota el periodo medido junto al título (por ejemplo, ventas del primer trimestre tras la campaña), para que cualquiera que lea la hoja sepa a qué se refiere el resultado.
Guarda una copia por campaña en lugar de sobrescribir los datos. Así podrás comparar resultados de distintas acciones con el mismo criterio.
Añade una columna de notas en el comparador para explicar de dónde sale cada cifra de ingresos.
Revisa el resultado más adelante. Si la inversión sigue generando ventas, actualiza los ingresos atribuibles y recalcula.